Книга заявок на IPO МТС Банка переподписана в пять раз по верхней границе

Спрос на акции МТС Банка в ходе IPO превысил предложение в пять раз

Ранее МТС Банк объявил ценовой диапазон IPO — ₽2350–2500 за акцию. Источники «РБК Инвестиций» говорят, что спрос на акции в ходе сбора заявок превысил предложение в пять раз. Сделка может быть закрыта по верхней границе

МТС

MTSS

-0,6%

Ozon

OZON

-2,02%

АФК «Система»

AFKS

-1,46%

«Сегежа»

SGZH

+0,81%

Индекс МосБиржи

IMOEX

-0,31%

Индекс РТС

RTSI

+0,65%

Московская биржа

MOEX

-0,16%

СПБ Биржа

SPBE

-2,65%

Книга заявок на первичное размещение акций МТС Банка (MBNK) на Мосбирже переподписана в пять раз по верхней границе ценового диапазона, который был заявлен ранее в пределах ₽2350–2500 за бумагу. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили два источника на рынке, осведомленные о ходе сбора заявок. Ожидается, что торги акциями начнутся 26 апреля под тикером MBNK.

«Книга заявок IPO МТС Банка переподписана в пять раз по верхней границе ценового диапазона. Спрос как со стороны институциональных, так и со стороны розничных инвесторов», — сказал один из собеседников «РБК Инвестиций».

По словам второго собеседника, сделка может быть закрыта по верхней границе ценового диапазона, при этом решение всегда за акционером компании. Он также отметил, что спрос распределился примерно в такой же пропорции, как в недавних сделках «сопоставимого размера» (более ₽10 млрд).

rbc.group

Базовый размер размещения МТС Банка равен ₽10 млрд. К примеру, «Европлан» привлек на Мосбирже ₽13,1 млрд. В той сделке доля институциональных инвесторов составила около 43% от всего объема размещения, доля физических лиц — порядка 57%. А в ходе IPO Совкомбанка (₽11,5 млрд) 65% размещенного объема выкупили розничные инвесторы, 35% — институциональные.

«Говорить об
аллокации 
пока рано, потому что надо увидеть финальную книгу. Мы часто видим, что в последние дни [сбора заявок] приходит большое количество спроса, это связано со стоимостью денег», — добавил второй источник.

МТС Банк 19 апреля объявил ценовой диапазон первичного размещения акций (IPO) — ₽2350–2500 за бумагу. Индикативный ценовой диапазон IPO соответствует капитализации в размере приблизительно от ₽70,6 млрд до ₽75,1 млрд без учета средств, привлекаемых в рамках первичного размещения. Для сравнения, капитал банка по итогам 2023 года составил ₽76,3 млрд. По данным «РБК Инвестиций», в первые часы после открытия книги заявок она была переподписана в два раза.

Источник