МТС Банк в ходе IPO привлек ₽11,5 млрд, собрав рекордное число заявок

МТС Банк в ходе IPO на Мосбирже привлек 11,5 млрд рублей

МТС Банк провел IPO по верхней границе ранее установленного ценового диапазона в ₽2350–2500 за акцию. По оценке эмитента, инвесторы подали 200 тыс. заявок, предъявив спрос на сумму около ₽168 млрд

МТС

MTSS

+0,21%

АФК «Система»

AFKS

-0,79%

Индекс МосБиржи

IMOEX

+0,29%

Индекс РТС

RTSI

+0,69%

Совкомбанк

SVCB

—

Банк «Санкт-Петербург»

BSPBP

+0,09%

Росбанк

ROSB

-0,31%

Банк «Санкт-Петербург»

BSPB

-0,95%

МТС Банк (MBNK) по итогам IPO на Мосбирже привлек ₽11,5 млрд, разместив акции по цене ₽2500 за бумагу — это соответствует верхней границе ранее заявленного ценового диапазона ₽2350–2500 за акцию, говорится в сообщении компании (есть у «РБК Инвестиций»). Таким образом, рыночная
капитализация 
банка на момент начала торгов оценивается в ₽86,6 млрд. Для сравнения, капитал банка по итогам 2023 года составил ₽76,3 млрд.

Доля акций банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составит около 13,3%. Мажоритарный акционер — мобильный оператор МТС — в ходе сделки бумаги не продавал.

Как утверждает
эмитент 
, «размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов».

rbc.group

«Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона», — говорится в сообщении. Было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около ₽168 млрд.

Общая аллокация на розничных инвесторов составила около ₽5 млрд, на институциональных инвесторов — ₽6,5 млрд. Каждая заявка розничных инвесторов получила одинаковый процент
аллокации 
, соответствующий доле данной заявки во всем розничном спросе, но не менее одной акции и не более 30 тыс. акций на одну заявку.

Торги начнутся 26 апреля, с 15:00 мск по 15:10 мск пройдет аукцион открытия. Торговый код — MBNK. Акции компании были включены в первый уровень листинга Московской биржи.

Сбор заявок от инвесторов проходил с 19 по 25 апреля. Книга заявок днем 24 апреля была переподписана в пять, а вечером уже более чем в десять раз по верхней границе ценового диапазона.

Размещение МТС Банка стало одним из крупнейших с начала 2024 года. Ранее на Московскую биржу вышли сервис каршеринга «Делимобиль», который привлек ₽4,2 млрд, IТ-компания «Диасофт» (₽4,14 млрд с учетом стабилизационного пакета), российский производитель алкогольных напитков Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (₽1,15 млрд), лизинговая компания «Европлан» (₽13,1 млрд) и МФК «Займер» (около ₽3,5 млрд).

Предыдущее IPO в банковском секторе на Мосбирже прошло в декабре 2023 года, когда свои акции на площадке разместил Совкомбанк. Он собрал ₽11,5 млрд.

Источник