«Тинькофф» назвал возможную оценку Росбанка в рамках сделки по интеграции

В «ТКС Холдинге» назвали возможную стоимость Росбанка в рамках интеграции

Росбанк может быть оценен в 0,9–1,1 капитала, сообщила головная компания Тинькофф Банка. В качестве источника финансирования сделки «ТКС Холдинг» планирует использовать допэмиссию своих акций

ТКС Групп Холдинг

TCSG

+1,24%

Сбербанк

SBER

-2,41%

Сбербанк

SBERP

-2,17%

ВТБ

VTBR

-1,74%

Росбанк в рамках интеграции в «ТКС Холдинг» может быть оценен в 0,9–1,1 капитала, сообщила головная компания Тинькофф Банка. От оценки этого актива зависит величина допэмиссии, за счет которой «ТКС Холдинг» планирует оплатить сделку. Оба банка входят в группу «Интеррос» бизнесмена Владимира Потанина.

«Совет директоров предполагает, что, исходя из рыночных бенчмарков, для справедливой оценки Росбанка может быть использован
мультипликатор 
по капиталу в диапазоне 0,9–1,1. При этом финальная оценка будет определена советом директоров на основании результатов независимой оценки и зависит от результатов due diligence проверки, проводимой с привлечением внешних консультантов», — отметил глава совета директоров «ТКС Холдинга» Алексей Малиновский.

По итогам 2023 года капитал Росбанка составил ₽226,25 млрд, следует из отчетности по МСФО. Таким образом, Росбанк может быть оценен в ₽203,6–248,9 млрд.

rbc.group

В качестве источника финансирования сделки «ТКС Холдинг» планирует использовать допэмиссию своих акций по цене ₽3423,62 за бумагу. Максимальный запланированный объем допэмиссии составит 130 млн акций.

Акции «ТКС Холдинга» на этой новости подорожали на 2,72% в начале торгов во вторник, 23 апреля, и на 10:22 мск стоили ₽3149 за бумагу, свидетельствуют данные Мосбиржи. По состоянию на 10:50 мск бумаги растут на 1,39%, до ₽3108.

Источник